Rússia atualiza estratégia de desenvolvimento da indústria automobilística

Oct 05, 2023

Eugene Gerden | 23 de janeiro de 2023

A indústria automotiva da Rússia, respondendo ao aumento do isolamento global à medida que a guerra com a Ucrânia continua, revela um plano ambicioso para localizar ainda mais a produção, incluindo uma atualização de um motor V-8 que data de meio século.

A montadora doméstica Sollers, ex-parceira de joint venture da Ford, construirá novas versões de dois V-8 4.7L lançados em 1963: o ZMZ-523 a gasolina de 124 cv e o ZMZ-524 a gasolina de 138 cv. Ambos serão fabricados na fábrica de motores Zavolzhsky da Sollers em Ulyanovsk, no centro-leste da Rússia.

Os dois motores são versões modernizadas do motor ZMZ-53 que entrou em produção em 1963 na então União Soviética. Ao longo de 58 anos de montagem, mais de 6,5 milhões de motores foram produzidos.

A retomada da produção do motor automotivo soviético faz parte da Estratégia para o Desenvolvimento da Indústria Automotiva na Rússia até 2035, assinada em 9 de janeiro pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin.

Ao contrário das estratégias anteriores, que davam especial atenção ao apoio às fábricas de montagem existentes, a nova estratégia centra-se na produção de materiais e componentes, que são descritos como "fundamentos" da indústria.

O plano também prevê o desenvolvimento de um "carro altamente localizado" (até 80% de conteúdo nacional) com produção comercial prevista para 2025.

Sob a estratégia revisada, o nível médio de localização de automóveis de passageiros na Rússia aumentaria dos atuais 43% para 65% em 2026 e para 70% até 2040. A participação das marcas nacionais aumentaria de 35% no ano passado para 68% em 2026 e até 81% em 2030.

A indústria automobilística da Rússia está passando por uma grave escassez de componentes e peças automotivas depois de ter sido praticamente isolada do Ocidente. A produção doméstica é incapaz de atender às necessidades locais, enquanto os suprimentos da região da Ásia-Pacífico são insuficientes devido à logística cara e aos longos prazos de entrega.

A nova estratégia do governo orça até RR 300 bilhões (US$ 4,4 bilhões) para acelerar a localização de componentes de 2023 a 2025 e RR 26 bilhões (US$ 378 milhões) anualmente para estimular a demanda por produtos automotivos. Parte dos recursos pode ser aplicada em P&D, mas, como no passado, isso não deve ser uma prioridade para o setor.

Antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, o setor automotivo era um dos maiores setores industriais da economia russa, com mais de 300.000 pessoas empregadas diretamente e outras 2,5 milhões trabalhando em indústrias relacionadas. Os pagamentos gerais de impostos federais para 2016-2021 totalizaram RR 861 bilhões (US$ 12,5 bilhões).

O mercado se contraiu rapidamente após a invasão. As vendas de novos veículos leves na Rússia nos primeiros 11 meses de 2022 totalizaram 598.886, uma queda de 60,7% em relação a 1.525.805 no ano anterior, de acordo com dados da Wards Intelligence.

As vendas russas de LV totalizaram 1,67 milhão de unidades em 2021, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior, enquanto as 1,6 milhão de entregas em 2020 caíram 4% em relação a 2021 e 9% em relação a 1,76 milhão no ano pré-COVID de 2019, dados da Wards mostrar.

A produção de LV, por sua vez, totalizou não mais de 600.000 unidades em 2022, uma queda de 40% em relação a 1,5 milhão em 2021, disse o vice-primeiro-ministro Denis Manturov, funcionário do estado responsável pelo desenvolvimento do setor automotivo da Rússia.

Analistas russos esperam que as vendas domésticas de LV em 2023 aumentem cerca de 20% em comparação com 2022, mas o resultado final dependerá dos suprimentos, que atualmente são muito menores do que a demanda. Espera-se que o aumento das importações e novos projetos de montagem contribuam para a recuperação do mercado.

Em 2022, quase 50 marcas de automóveis estrangeiras suspenderam as vendas na Rússia. A retirada das marcas sul-coreanas Hyundai e Kia, que ofereciam a maior variedade de carros do mercado, reduziu drasticamente o tamanho do mercado de massa. Os revendedores agora estão colocando suas esperanças em veículos compactos da China. Os suprimentos estão relativamente baixos, mas o grupo russo de concessionárias de automóveis prevê que as marcas chinesas deterão 70% do mercado nos próximos anos.